中国中铁(00390)：2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种一票面利率为2.94% 品种二票面利率为3.30%

2023-08-10 14:50:58 来源:金融界

(相关资料图)

智通财经APP讯，中国中铁(00390)发布公告，根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)发行公告》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)的发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

2023年8月9日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.94%，品种二票面利率为3.30%。

发行人将按上述票面利率于2023年8月10日至8月11日面向专业机构投资者网下发行。

本文源自：智通财经网

编辑：