半导体行业国产替代受催化，相关产业链概念股大涨

2023-05-24 18:08:51 来源:江苏百瑞赢证券咨询有限公司

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5月24日早盘，半导体板块震荡反弹，CPO、光刻胶、光通讯模块、存储芯片概念表现活跃。富乐德、朗科科技、光科技科技20CM涨停，睿能科技涨停涨停，长光华芯、中船特气、芯源微等纷纷大涨。

消息面上，5月23日，日本经济产业省发布省令，正式出台针对23种半导体制造设备（或物项）的出口管制措施，并将于7月23日开始实施。

中信证券表示，主要影响为清单内的6大类23种高端半导体设备（或物项）未来对华出口需申请许可证。中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一，出口限制主要针对先进芯片制造，符合预期。从产业安全角度，建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。

在此之前，美国存储巨头美光公司在华销售产品未通过网络安全审核。

中信证券研报认为，国家网信办发布公告，美光在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为主要针对美光直接向国内终端销售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。我们认为美光在华业务或受影响，同时客户将向国内外其他供应商转单，看好国内存储行业复苏预期+国产化加速下存储行业的投资机遇。建议关注：1）存储芯片设计；2）存储模组；3）存储配套芯片。

兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部，下半年价格有望企稳回升；NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。基于目前供需关系，分析师进一步指出，行业景气度位于底部区域，今年下半年需求有望触底回升。

（投顾编号：A0840619120001）

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